Marketing intégré

Suivez les clients grâce à la prospection, à la clôture et à la vente inagre sur un seul système intégré. Maintenir un historique complet de communication et propose d’éliminer la confusion et d’améliorer les taux de conversion.

Intégrez les activités marketing aux données de facturation et financières pour déterminer la réponse et la rentabilité de la campagne. Associez divers documents, tels que les commandes client, les factures, les factures et les bons d'achat, à des campagnes pour suivre les coûts réels et les revenus réels. Prise en charge de plusieurs devises de base dans un seul locataire.

Générez des résumés alimentés par l’IA pour obtenir des informations immédiates sur les opportunités et les cas, sans avoir à parcourir les dossiers entiers. Les résumés générés par IA analysent les interactions récentes afin de fournir un aperçu rapide du sentiment des clients, des détails clés et des prochaines étapes recommandées, vous aidant ainsi à gagner du temps et à vous concentrer sur des solutions concrètes.

Saisir le contexte complet de toute relation client d’un coup d’œil. Le flux d’activités offre une mise en page claire et lisible de toutes les communications et tâches connexes, facilitant la recherche, le filtrage et l’approfondissement des détails spécifiques nécessaires pour favoriser le succès commun.

Gérez les prospects, améliorez les conversions, mesurez les campagnes, communiquez avec les contacts, etc. Capturez des prospects à partir de formulaires Web, de listes et d’événements. Envoyez des e-mails de marque. Suivez les meilleurs canaux pour les prospects qualifiés. Créez des pages de destination personnalisées pour capturer des prospects de votre site Web, de la publicité en ligne, du publipostage ou d’autres sources.

Créez des listes de cibles de campagne en ajoutant manuellement des contacts ou des prospects à des listes ou en téléchargeant des enregistrements à partir de fichiers. Les listes dynamiques peuvent être automatisées en définissant des critères tels que la géographie ou l’intérêt du produit pour l’inclusion automatisée des enregistrements dans les listes de marketing.

Gérez les efforts marketing ciblés en organisant les contacts en listes, en définissant les critères d’audience, en suivant la performance des campagnes et en mesurant les revenus et les dépenses. Simplifiez la capture des prospects, soutenez la sensibilisation personnalisée et offrez une visibilité claire de l’engagement et des résultats pour renforcer les campagnes futures.

Prenez des décisions de négociation plus rapides et intelligentes en regardant les montants estimés des marges et des pourcentages dans les opportunités et les soumissions, vous aidant ainsi à évaluer la rentabilité tôt et à protéger la santé financière de votre organisation.

Joignez n’importe quel document numérique aux prospects, aux opportunités et aux comptes. Une fois que les fichiers ont été joints à un document, le fichier peut être lié à des documents supplémentaires sans le télécharger à nouveau. Gérez un référentiel central de garanties, de modèles de courrier électronique, de listes de prix, de modèles de contrats, d’images, de vidéos et de documents.

Attribuez des prospects à un « compte parent » au sein de votre organisation ou à un partenaire externe. L’e-mail mène à un partenaire ou permet aux partenaires d’afficher des informations dans Acumatica.

Assurez-vous de la responsabilité avec des flux de travail automatisés qui gèrent les approbations, réattribuent les demandes sans réponse et appliquent des contrôles d’accès au niveau des comptes. Déclenchez les notifications entre départements, suivez et déléguez les tâches, et réaffectez automatiquement les tâches lorsque les conditions ne sont pas remplies. Obtenez une visibilité complète sur les historiques d’approbation, les actions, les horodatages et les décisions en attente.

Assurer la cohérence avec les lignes directrices sur l’image de marque. Créez des e-mails pour les contacts, les employés et les prospects avec des modèles prédéfinis et cohérents avec la marque et envoyez des fonctionnalités pour une distribution automatique. Suivez automatiquement les réponses par e-mail.

Gardez les informations sur les clients et les fournisseurs précises grâce à des vérifications en double proactif qui comparent les nouvelles entrées aux comptes existants et évitent l’encombrement de données à mesure que votre entreprise croît.

Personnalisez les annonces et les tableaux de bord par défaut pour les vendeurs et les directeurs des ventes afin qu’ils correspondent à leurs besoins individuels. Les tableaux de bord et les favoris relient les vendeurs aux informations en temps réel fournies sous forme de tableaux ou de graphiques. Obtenez des rapports récapitulatifs robustes sur le pipeline d’opportunités complet qui rendent compte de plusieurs critères, tels que l’étape, la clôture estimée, le vendeur et l’ID.

Collectez des informations pour différents types de prospects et attributs définis sur mesure pour cibler efficacement les segments de marché. Créez et maintenez des listes de marketing en appliquant des critères spécifiques aux listes de contacts existantes ou en combinant des groupes de listes.

Le système offre une liste prédéfinie d’étapes d’opportunité qui peuvent être appliquées à tous les types d’opportunités, y compris Prospect, Nurture, Qualification, Développement, Solution, Preuve, Négociation et Gagné. Des étapes personnalisées peuvent également être créées et appliquées.

Configurez des règles pour vérifier les contacts en double et les prospects avec des avertissements avant de créer de nouveaux enregistrements.

Simplifiez l’administration des comptes de messagerie Microsoft Outlook ou Gmail et améliorez la sécurité en gérant les comptes de messagerie personnels dans Acumatica.