Automatisation des ventes

Collaborez sur des transactions, des affectations de tâches et des activités. Lier automatiquement les commandes client et les devis aux opportunités sans intervention manuelle, empêchant la rentrée et permettant aux finances de générer rapidement une facture lorsque la transaction est conclue. Obtenez une vue complète des opportunités et des contacts.

Attribuer des prospects aux utilisateurs internes et externes. Importez et classez les prospects à partir de feuilles de calcul Excel. Permettre aux partenaires de gérer les comptes (avec des contrôles d’accès) et d’inclure tous les canaux de vente dans les rapports consolidés. Gagnez en efficacité grâce à l’affectation des prospects et à la gestion des ventes assistées par le flux de travail.

Utilisez les flux de travail pour gérer les approbations prescrites par vos processus de vente. Réaffecter automatiquement les demandes d’approbation sans réponse à un autre approbateur. Limitez les droits à des comptes clients spécifiques pour la sécurité de l’information. Établir des avis automatisés dans l’ensemble des ministères en fonction des activités opérationnelles. Suivez les activités et déléguez les tâches. Réaffecter automatiquement les tâches en suspens lorsque les conditions prédéfinies ne sont pas remplies.

Assurer la cohérence avec les lignes directrices sur l’image de marque. Créez des e-mails pour les contacts, les employés et les prospects avec des modèles prédéfinis et cohérents avec la marque et envoyez des fonctionnalités pour une distribution automatique. Suivez automatiquement les réponses par e-mail.

Créez des annonces et des tableaux de bord par défaut pour chaque vendeur afin de répondre à ses besoins individuels. Les tableaux de bord et les favoris relient les vendeurs aux informations en temps réel fournies sous forme de tableaux ou de graphiques. Obtenez des rapports récapitulatifs robustes sur le pipeline d’opportunités complet qui rendent compte de plusieurs critères, tels que l’étape, la clôture estimée, le vendeur et l’id.

Rationalisez la gestion des tâches avec des fenêtres de tâches dédiées qui permettent à chaque utilisateur d’afficher toutes les tâches qui lui sont assignées, y compris l’état des tâches, les échéances et le pipeline de tâches.

Configurez des règles pour vérifier les contacts en double et les prospects avec des avertissements avant de créer de nouveaux enregistrements. Tirez parti des services d’adresses Google et Bing pour rechercher des adresses d’entreprise et de contact. Préservez l’intégrité des données en supprimant les contacts en double par nom et/ou adresse et en utilisant une logique floue pour examiner les champs présentant des divergences de formatage.

Utilisez des volets latéraux configurables pour accéder rapidement aux informations d’enregistrement associées pour les comptes professionnels, les contacts, les opportunités, les commandes client ou les dossiers de support sans vous éloigner de l’écran. Créez et gérez des événements à partir d’un écran avec un volet latéral pratique.

Créez et gérez des comptes et des contacts clients et prospects. Utilisez l’intelligence artificielle avec l’apprentissage automatique pour capturer des contacts de cartes de visite à l’aide de la reconnaissance d’images mobiles. Convertissez les prospects en comptes professionnels et en contacts liés à des activités, des tâches, des opportunités, des cas et des documents.

L’automatisation associe les e-mails aux activités et tâches de cas de support associées.