AcumatiCares
Bien qu’Acumatica soit convivial, il existe certaines fonctionnalités et certains processus sur lesquels on nous pose des questions plus souvent que d’autres. Doug Johnson, consultant principal en vente chez Acumatica, met en évidence certaines de ces requêtes dans Feature Spotlight.
Scénario :
Un client négocie pour payer une commande client en plusieurs fois. Le client paiera 40% de la facture à l’avance et paiera le solde restant en 2 paiements égaux en 30 et 60 jours. Chaque versement doit être facturé séparément.
Comment faire cela dans Acumatica
Les conditions de paiement d’Acumatica fournissent un moyen facile d’effectuer des paiements échelonnants. Voici les étapes à suivre :
- Créer des conditions de crédit pour prévoir 3 paiements distincts (voir ci-dessous)
- Créez une commande client et sélectionnez des paiements échelonnels (voir ci-dessous)
- Expédier et exécuter la commande client (non affiché)
- Créer la facture (voir ci-dessous)
- Publier la facture - créant ainsi une facture pour chaque versement (voir ci-dessous)
Tous les écrans des étapes ci-dessus sont illustrés ci-dessous.
Écran Termes de crédit
Notez que les conditions de paiement incluent 40% à l’avance, plus 2 paiements égaux supplémentaires de 30% du total chaque mois suivant.
SO avec les termes de versement sélectionnés
Après avoir créé la commande client, les marchandises ont été expédiées au client. Étapes terminées :
- Créer un envoi
- Confirmer l’expédition
Lorsque la facture est créée, elle affiche le montant total et les conditions de paiement.
Préparer la facture
Libérer la facture
Lorsque la facture est libérée, le système reconnaît le fait que la facture doit être divisée en 3 versements. À ce stade, les trois factures de versement sont créées afin qu’elles puissent être envoyées au client. Le résultat net :
- La facture initiale est fermée (car elle sera payée par versements)
- Dans notre cas, 3 nouvelles factures de versements sont créées. Dans l’écran de résumé ci-dessous, vous pouvez voir que chacun a la même date de création, mais la date d’échéance divers selon les conditions de paiement sélectionnées. Comme prévu, un solde est conservé sur chaque facture.
Remarque: dans l’exemple ci-dessus, les 4 factures encerclées décrivent cet achat. La première facture (fermée à la mainlevée) est l’original qui est remplacé par les factures à versements échelonaux. La deuxième facture est de 66 $. Nous l’avons déjà payé, il est donc répertorié comme fermé. Les 2 dernières factures sont dues dans les 30 et 60 jours.
La deuxième facture créée à partir du plan de versements est illustrée ci-dessous.
Cette facture et la troisième facture sont payées séparément, de sorte qu’un total de 3 paiements sont attendus.
Vue des factures
Le troisième document de facture est illustré ci-dessous.
Mon déplacement de la date du système avant 45 jours, nous avons été en mesure de générer le rapport de vieillissement ci-dessous.
Rapport sur le vieillissement
Les zones encadrées montrent l’impact des 2 paiements échelonnés restants.
